龙光集团成功发行2亿美元年息5.75%优先票据

12月23日，龙光集团（3380.HK）发布公告宣布，公司成功发行2022年到期的2亿美元优先票据，票据年利率为5.75%，较之前已发行的美元票据进一步降低。此举为公司提供较低成本的充裕资金，有助长远发展。

德意志银行有限公司、华融国际证券有限公司为是次美元票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、SC Lowy Financial (HK) Ltd.及-瑞银集团为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

同时，国际权威评级机构惠誉国际评级（FitchRatings）及穆迪投资者服务（Moody’s Investors Services）就该票据给予「BB-」及「B1」评级，并分别重申龙光集团企业评级为「BB-」及「Ba3」，展望均为稳定。穆迪表示，此次票据发行有助优化龙光集团的债务期限结构，同时重申，龙光集团在强劲的成本管理能力以及较低的土地成本支持下，实现优于同业的毛利率。惠誉国际亦认同，龙光集团深耕深圳的策略有助优化公司土地储备、降低销售风险，并提升整体营运的灵活性。