龙光集团成功发行美元债

    2014年5月27日，龙光集团控股有限公司（港交所股份代号：3380）欣然宣布成功与花旗、德意志银行、汇丰、高盛、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银行国际订立购买协议，发行金额为3亿美元，于2019年到期的11.25%息率优先票据。本次发债资金将用作为现有债务再融资、收购适合开发的新土地及一般公司用途。
 
    一位全程参与龙光本次发行的银行人士称，在本次优先票据发行中，收到了来自香港、新加坡和英国等投资者的认购簿记超过[12.8]亿美元，超额认购逾[4]倍，“创下了近年来新上市中国房地产公司首次发行的极好成绩”。这位银行家还评述“此次发行优先票据延续了公司在资本市场的出众表现，这主要归功于龙光卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和过硬的信用水平。”
 
    此前，龙光获国际权威评级机构穆迪 (Moody)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中，穆迪给予Ba3评级，惠誉给予BB-评级，展望均为稳定。根据公开信息，龙光的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的最高评级。龙光集团主席兼行政总裁纪海鹏先生表示∶“集团获穆迪和惠誉首次授予“Ba3”及“BB-”评级，体现其对公司“低成本、高利润”的竞争优势的认可。”