龙光集团成功发行2017年到期的2.5亿美元优先票据

（香港，2014年12月2日）中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商 – 龙光集团控股有限公司（「龙光集团」或「本集团」；港交所股份代号：3380）欣然宣布于今天成功完成发行2017年到期的2.5亿美元的优先票据（「票据」），票据年利率为9.75%。

瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTB Capital为是次发行2014年美元票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。估计扣除包销折扣及其他估计费用与开支后，2014年美元票据发行所得款项净额约为2.46亿美元。龙光集团计划将所得款项用于现有债务再融资与其他一般公司用途。

是次为龙光集团今年内第二度发行美元优先票据，并继续获得市场的热烈支持，超额认购逾4倍，再次反映龙光集团卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平，备受国际投资界所认同。超过100家机构投资者参与入标定价，票据最终主要分配至基金、资产管理公司和私人银行。在积极的市场回应支持下，票据最终的定价低于价格初步指引。通过此次美元优先票据的成功发行，本集团进一步加强其财务实力，并持续致力降低融资成本，相信将有利本集团加快业务发展，为投资者创造更佳的回报。

此前，龙光获国际权威评级机构穆迪 (Moody’s)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中，穆迪给予「Ba3」评级，惠誉给予「BB-」评级，展望均为稳定。有关票据获得穆迪的「B1」评级及惠誉的「BB-」评级。根据公开信息，龙光的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的最高评级，体现市场对公司「低成本、高利润」的竞争优势的认可。

龙光集团简介

龙光集团是在香港联交所主板上市的大型房地产开发企业（股票代码3380.HK），成立于1996年，拥有房地产开发国家一级资质、房屋建筑工程施工总承包国家一级资质、物业管理国家一级资质，是中国综合实力最强的房地产企业之一，荣列中国房地产40强。 龙光集团专筑美好生活，18年铸就70余个精品项目，成功实现广东、广西、四川、海南4大战略基地和广州、深圳、佛山、南宁、成都、海口等14大城市的战略布局，为超过40万人口提供了优质人居服务。